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2017年元月，機緣巧合的與銀行的客戶經理共同去拜訪一位高凈值的客戶，這位客戶的兒子在美國讀書，夫妻倆剛剛美國考察回來，看中了當地的一套房產，銀行方面讓我一起隨行的目的是給些建議給予客戶，如何通過換匯的方式把美金轉到美國。含蓄互相認識之后，我們就深度開始溝通了，第一，買房產的目的是為了什么，為了投資？第二，孩子在美國讀書，為什么不給孩子一個美國身份。第三，還有三個月美國投資移民就要漲價，現在只要50萬美金就能給孩子一個身份，五年后資金還將返還，而且目前美金也在不斷升值。第四，如果沒有身份，買了海外房產也沒法住，出租收益無法控制......客戶聽了我的表述后，恍然大悟。
一拍即合，加上我們的項目風險指數極低，客戶材料也比較健全。沒多久就和我簽約了，現在在打款階段，客戶也非常配合。后來，客戶時常會給我發來節日問候短信，我們彼此也成了朋友。
總結：隨著經濟條件的發展，客戶手里的資金充裕的時候，只會想到常規的投資方式：買房投資、股票期貨等等，但是只需要我們稍微溝通引導一下，客戶就會明白其中的誤區。全球資產配置真的不是那么簡單，需要專業人士做私人訂制規劃！
顧問：張一寧（Nona） 聯系方式：13912310917 郵箱：nonazhang@austargroup.com
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